Inlener koppelen Profit Flex

De verkooprelatie in Profit Flex wordt de inlener in e-UUR.

Basisgegevens

De gegevens die per inlener naar e-UUR verstuurd worden zijn:

Autorisatie-eenheden

Alle contacten van de verkooprelatie van het type Afdeling bij organisatie worden autorisatie-eenheden bij de inlener in e-UUR.

Binnen e-UUR is minimaal één autorisatie-eenheid verplicht per inlener, echter zal de e-UUR koppeling vanzelf één standaard autorisatie-eenheid Algemeen aan de inlener meegeven, indien er geen afdelingscontacten zijn ingericht in Profit Flex.

Projecten

Alle kostenplaatsen van de verkooprelatie worden projecten bij de inlener in e-UUR. Per plaatsing kan aangegeven worden of medewerkers in e-UUR uren per project gaan gebruiken.

Inlenergebruikers in e-UUR

Alleen voor nieuwe inleners, wordt automatisch een e-UUR activatie e-mail verstuurd naar het e-mailadres die is opgegeven in Profit Flex. Hiermee kan de beheerder in e-UUR inloggen. Vanaf het moment dat de verkooprelatie met e-UUR gekoppeld is, ligt het beheer van inlenergebruikers volledig in e-UUR.

Het wijzigen van het e-mailadres bij de verkooprelatie in Profit Flex wijzigt dan ook niet het account van de beheerder in e-UUR.

Facturen

Nadat de verkooprelatie succesvol is geëxporteerd, kunnen facturen in het dossier van de inlener beschikbaar gesteld worden. Per factuur ontvangt de inlenergebruik met rechten op het dossier de e-mail met de factuur als bijlage.

Per verkooprelatie kan handmatig ingesteld worden om eerdere facturen opnieuw aan te bieden. Door bij de verkooprelatie een datum in te vullen bij de opties facturen (vanaf) en (t/m). Deze facturen worden eenmalig opnieuw verstuurd.

Documenten

Nadat de verkooprelatie succesvol is geëxporteerd, kunnen naast facturen extra documenten vanuit het dossier van Profit Flex in het dossier van e-UUR beschikbaar gesteld worden.

Per documenttype is het mogelijk om de documenten tussen het dossier van e-UUR en Profit Flex uit te wisselen.

Synchronisatie moment inlener

De verkooprelatie wordt gesynchroniseerd wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

1. Vinkje verkooprelatie geëxporteerd staat uit.
2. Plaatsingen koppelen

Profit tabblad: CRM > Organisatie/Persoon > Verkooprelatie > e-UUR

Extra beheer opties

Het is mogelijk om op het tabblad van de verkooprelatie extra in te stellen e-UUR opties op te nemen, om de verkooprelatie reeds geconfigureerd naar e-UUR te sturen. Dit is extra in te richten in overleg met je consultant.

• Leveranciers-eenheden
• Urenregistratie proces
• Periode type
• Sjabloonbriefjes toepassen
• Gegroepeerd
• Correcties toestaan
• Xplican profiel