Documenten koppelen Profit Flex

Documenten kunnen beide kanten op gesynchroniseerd worden. Vanuit zowel het inlener als flexkracht dossier. Per Profit Flex documenttype kan bepaald worden dat documenten uit Profit Flex naar e-UUR komen en vanuit e-UUR naar Profit Flex.

Vanuit Profit Flex naar e-UUR (Alle types)

Een document wordt op basis van het documenttype aan het dossier van e-UUR toegevoegd, de bijlage is in het dossier voor de eigenaar beschikbaar en per bijlage bij de e-mail.

Het digitale dossier van e-UUR kun je verrijken met allerlei documenten die voor een inlener of flexkracht ingezien en/of ondertekent moeten worden.

Vanuit e-UUR naar Profit Flex (Alleen documenttype met vrije velden)

Documenten die aan het e-UUR dossier toegevoegd worden uit bijvoorbeeld de onboarding (denk aan identiteitsbewijs, contracten en loonheffingskorting formulier), kunnen verzonden worden naar het dossier van de verkooprelatie of medewerker in Profit Flex.

Documenten die in e-UUR ondertekent zijn, kunnen ondertekent in het Profit Flex dossier geplaatst worden. Standaard wordt deze onder hetzelfde documenttype geplaatst, er zijn extra mogelijkheden om een ondertekent document onder een ander documenttype of met een bepaald Profit Flex kenmerk mee te geven.

Synchronisatie moment documenten

Vanuit Profit Flex naar e-UUR worden documenten die niet eerder geëxporteerd zijn verstuurd wanneer de medewerker en/of verkooprelatie succesvol in e-UUR staan. Vervolgens wordt per dossieritem gekenmerkt dat het document geëxporteerd is.

Bij elke synchronisatie van de e-UUR koppeling worden alleen documenten opgehaald die het vinkje geëxporteerd uit hebben staan. Standaard is dit voor nieuw toegevoegde documenten en of wanneer een document opnieuw verstuurd moet worden.

Van e-UUR naar Profit Flex worden documenten in het dossier gezet die in e-UUR klaarstaan voor export. De documenten worden alleen opgestuurd wanneer de medewerker in Profit staat.

Plaatsing- en opdrachtbevestigingen

Profit Flex kan per plaatsing automatisch plaatsing- en opdrachtbevestigingen genereren in respectievelijk medewerker en verkooprelatie dossier. In Profit Flex is dit ingericht op standaard dossieritemtypes die e-UUR ophaalt, insturen van standaard types door extern is in Profit Flex niet mogelijk.

Plaatsing- en opdrachtbevestigingen kunnen gegenereerd worden met en zonder workflow. Zonder workflow zullen documenten direct na aanmaken naar e-UUR verzonden worden. Indien het document onder een workflow valt, zal het document in e-UUR staan nadat de workflow is afgerond.

Synchronisatie moment plaatsing- en opdrachtbevestigingen

Nieuwe plaatsing- en opdrachtbevestigingen worden opgehaald indien ze zijn toegevoegd of de workflow is afgerond ná de laatste keer van synchronisatie.

Het dossieritem zal niet gekenmerkt worden gezien standaarddocumenten geen vrije velden in Profit Flex toestaan.

Per medewerker of verkooprelatie kunnen deze documenten handmatig opnieuw klaargezet worden om naar e-UUR te versturen door het zetten van het veld Standaarddocumenten opnieuw opsturen op het e-UUR tabblad. Eenmalig zal de e-UUR koppeling al deze documenten opnieuw synchroniseren.